大陆和台湾面板行业新格局

2009年，全球经济危机的未来形势不明，全球液晶面板的产业格局却悄然生变。2009年 11月14日，台湾奇美电子与鸿海精密集团旗下群创光电宣布以1∶2.05的比例换股合并，同月23日，群创光电公告该公司将与奇美电子及统宝光电于 2010年4月30日完成合并。与此同时，中国大陆液晶面板产业也可谓驶上了快车道，多条液晶面板生产线相继上马。

短短几个月的时间内，海内外液晶面板产业已经发生了不小的变化，人们普遍关心液晶面板产业格局的发展将对市场产生何种影响？

大陆高世代液晶面板产能变化

近 年来，中国液晶电视市场的蓬勃发展带动了液晶面板的需求增加。根据AVC（奥维咨询）的调研，未来中国彩电内销规模持续扩大，平板电视市场将进入黄金增长 期（见图1）。但是，多年来，彩电的核心部件——液晶面板几乎都是进口，这种产业模式并不利于降低整机成本。随着海外液晶面板技术的逐渐放开，国内建设高 世代液晶面板生产线成为可能。

2009年9月，昆山龙腾光电7.5代液晶面板生产线 项目已正式动工，京东方的8.5代液晶面板生产线也于10月中旬在北京亦庄正式动工。紧接着，11月3日，LG Display与广州经济技术开发区在韩国首尔正式签订了在广州修建8.5代液晶面板生产线的投资协议；11月16日，深圳深超科技与TCL签约建设 8.5代液晶面板生产线。计划中的高世代液晶线还有昆山的龙腾光电8.5代液晶面板生产线、中国电子与夏普拟合资投建的8代液晶面板生产线、合肥引进彩虹 集团筹划的8代液晶面板生产线、三星电子拟在苏州投建的7.5代液晶面板生产线。国内高世代液晶面板投资突然遍地开花。

DIGITIMES 研究中心提供的数据显示，京东方北京8.5代液晶面板生产线月产能为9万~12万片，预计量产时间为2011年下半年；夏普在南京的8.5代液晶面板生产 线月产能为9万片，预计量产时间为2012年；三星在苏州的7.5代液晶面板生产线月产能为6万片，预计量产时间为2012年；LG Display在广州的8.5代液晶面板生产线月产能为12万片，预计量产时间为2012年。

中 国面板生产线快速投建的背后，不难看到政府希望国内建立起平板电视产业链的决心。在11月份的高交会期间，深圳市政府副秘书长于忠厚表示，国家对液晶产业 提出的发展重点是“支持高世代液晶生产线建设，支持关键配套原材料及生产设备的本地化，关注低温多晶硅等TFT技术。”

DisplaySearch 大中华地区总经理谢勤益认为2013年中国大陆的液晶电视规模为4500万台，如果全部按照32英寸计算，3条8代液晶面板生产线就可以满足这一需求，而 如果按照32英寸、42英寸、55英寸各占出货量的1/3计算，则需要6条8代线，因此在大陆筹建6~7条高世代液晶面板生产线并不算多。

同时，DIGITIMES研究中心副主任黄铭章也表达了同样的观点，他表示，未来随着中国液晶面板生产线逐渐达产，液晶电视产业链将在中国初步建成。

        中国纷纷上马液晶面板生产线已引起了有关政府部门的关注。近日，工业和信息化部信息司有关负责人不无担忧地称，尽管国家出台了多项鼓励性政策，但是当前高世代液晶面板生产线的投建大多是由地方政府主导，缺乏国家层面的统筹安排。

当 中国大陆加紧投建高世代液晶面板生产线，台湾液晶面板生产企业的日子却并不好过。黄铭章表示，由于台湾液晶面板厂商缺少下游整机工厂，全球经济危机爆发 后，日韩整机企业减少对台湾液晶面板采购量，这导致2009年台湾液晶面板工厂产能利用率低于韩国厂商，进而影响到台湾液晶面板厂商的获利能力，由此也引 发奇美的并购案。

据了解，群创光电与奇美电子换股合并后，奇美电子产能超过友达，全球排名仅次于三星和LG Display。业内人士认为，奇美电子与群创光电合并后，将完善其自身液晶电视产业链条，并将增加产能利用率。

此 外，有数据显示，鸿海集团加上群创光电2009年的液晶电视出货目标只有约100万台，而2010年的计划目标则一跃增至1100万台——目标增长10倍 的底气，正是因为其拿下了索尼、三星与LG这三大企业的订单。此前群创光电收购了索尼墨西哥工厂，强化整机制造能力的同时，还揽下索尼200万台电视机制 造业务，并负责在中国大陆的部分渠道分销。并且早前鸿海董事长郭台铭计划3年内在中国大陆布下万家3C零售门店。如今得到奇美，郭台铭的光电产业版图再得 充实——形成了从各类零组件、大小尺寸面板制造，到电视机代工的完整的垂直产业链条。

“鸿海合并奇美之后，平面显示器产业的商业模式将随之改变。”谢勤益提出了自己的看法。鸿海集团挟庞大组装与订单能力，积极往上游攻占面板市场，因其拥有强大面板产能，电视机品牌厂商与其签订液晶电视订单的意愿也随之增加，这将影响到一些液晶电视代工厂的订单。